Как Вам известно, вечная история противостояния крупнейших вампирских кланов, Олимпийского и Вольтури, закончилась счастливо. Но так ли прочен их хэппи энд? Все-таки Вольтури совсем не довольны таким исходом событий. Что случится, если попытаться разрушить их шаткое равновесие? Пройдут ли вампиры новые испытания или оставят все как есть?

2059 год. 50 лет после событий, описанных в книге «Рассвет». Каллены живут в мире и согласии, Ренесми выросла и стала просто красавицей.  Несколько десятилетий клан путешествовал по миру, и только две недели назад вернулся в Форкс. С этого все и началось. Ренесми встретилась с Джейкобом Блэком, который кстати совсем не постарел за это время, и что же она услышала? «Ты бросила меня. Я был вынужден в одиночестве скитаться по этой земле, не переставая думать о тебе! Я не могу так просто простить тебя!» Ренесми уходит, гадая, что же ей делать дальше. Хуже всего то, что она только сейчас понимает, как сильно любит Джейка. Несси обращается за советом к своей тете и лучшей подруге Розали, которая вовсе не намерена делить внимание своей драгоценной племянницы с какой-то уличной дворнягой! Роуз советует доверчивой Ренесми не общаться с Джейком вовсе, раз он так ужасно повел себя с ней, то он ее не заслуживает. Несси так и поступает, но не может перестать думать об оборотне. А вот Эммет по-настоящему зол на Роуз за ее эгоистичный совет. У них происходят скандал за скандалом, а во время их перебранок оказывается, что это не единственная их претензия друг к другу. В конце концов они расселяются по разным комнатам и выкидывают все, что когда-то дарили друг другу. Эдвард и Белла пытаются повлиять на Несс, но девушка слишком доверяет своей тете. Все же им удается хоть чего-то добится (не зря же они ее родители!), и Несс хоть общается с Джейком. Она предлагает ему дружбу, и оборотень на время соглашается, охладив свой пыл. У Джаспера настроение ниже плинтуса из-за постоянных ссор Эма и Роуз, и Элис становится для него источником позитива. Она тоже жутко переживает, но ради Джаса старается оставаться в хорошем настроении и не отходит он него ни на шаг. У Элис возникает видение, как Эммет находит в лесу еще двух дампирок и как он влюбляется в одну из них, и она рассказывает об этом ему, правда ей он не поверил. Каролайл и Эсми сочувствуют детям, но стараются не вмешиваться в их отношения, черпая поддержку друг в друге. Их отношения крепки как никогда, они стараются утешать своих детей, и один раз даже выходят на контакт с Джейкобом, прося прощения за совет Розали. Джейкоб все понимает, и их с Ренесми отношения приходят в норму. Тем временем Эммет находит в лесу двух сестер-дампирок Луизу и Лекси Гроссо, приводит их домой, и семья с удивлением обнаруживает, что к здоровяку вернулся его обычный позитив – Эммет без памяти влюбился в Лу. Розали понимает свою ошибку, но уже слишком поздно что-либо исправить. Три дампирки сразу становятся лучшими подругами. А тут еще и Алек появляется, таща за собой "хвост": Стефана, Дэймона и Феликса. Розали видит Стефана, романтичного и загадочного красавчика, который не может разобраться в себе, и решает помочь ему освоиться в Форксе.

У Вольтури тоже не все спокойно. Умирает Маркус. Но траур надолго не задерживается у итальянцев, потому что сам Аро обращает девушек Кэролайн и Викки, и они становятся его детьми. Мама Сульпиция не против, она давно мечтала о ребенке. У Кэролайн  есть дар пирокинез, а у Викки - аквакинез, и Аро уже не так сильно нуждается в Джейн и Алеке. Помимо этого к Волтури приезжает старый добрый друг Аро - Деймон. Алек чувствует,что новенькие больше нужны Аро, чем он, и сильно ссорится с Кэролайн, используя свой дар. Позже он понимает, что после этого случая его изгонят из клана, и предлагает Джейн разделить его изгнание. Но сестра боится гнева клана, и остается. Алек бежит к Калленам, встречает там Алексию и… понимает, что влюблен. Феликс тоже не в восторге от новичков, к тому же он считает, что Алек применил на ней свой дар совершенно справедливо, и он уезжают в Форкс, где совершенно случайно и видит Алека. Парни решают отправится к Калленам, осознавая свою уязвимость. Аро догадывается, куда ушел Алек благодаря Деметрию, и отправляет в Форкс Деймона. Деймон, приехав к Калленам, тоже не "отстаёт от коллектива, у которых началось "Весеннее обострение", и без памяти влюбляется. И, так неожиданно совпало, тоже в Лекси! Девушка не знает, что с этим делать, ведь он - ее враг.

Стефан, родной брат Деймона, который является вегетарианцем, несмотря на брата, тоже приезжает в Форкс. Братья сильно ненавидят друг друга,по причине известной только им одним. И, опять же, и он влюбляется. Но только вот он не пошел по стопам своего брата, Деймона, и он влюбляется в Розали.

А вот жизнь Денали более-менее спокойна. Кейт, Таня и Кармен открывают ночной клуб в небольшом городке рядом с поместьем. Таня убивается из-за того, что Эдвард до сих пор не разлюбил Беллу, поэтому клуб - это такой своеобразный способ развеселить ее.